RICHARDSON prend le contrôle de la société MAGELEC, distributeur de matériel électrique et de NIMBANET, éditeur du site MATERIELELECTRIQUE.COM

 Paris le 28 janvier 2019,

MAGELEC, l’un des leaders français de la vente de matériel électrique sur Internet rejoint  RICHARDSON un groupe familial d’envergure.

Depuis 1906, la société MAGELEC est spécialisée dans la distribution de matériel électrique. La société accompagne au plus près ses 630 clients professionnels dans la réalisation de leurs projets en mettant à disposition son savoir faire et sa parfaite connaissance des produits. MAGELEC est membre du groupement SOCODA, 1er réseau de distribution professionnelle indépendant pour les secteurs du Bâtiment et de l’Industrie en France.

En 2009, son dirigeant David Gernez a lancé, en parallèle, une activité de vente en ligne via le site Internet MATERIELELECTRIQUE.COM, spécialisé dans la distribution de matériel d’installation électrique, et qui propose une offre unique de 250 000 références de produits parmi plus de 50 marques dont près de 10 000 sont en stock permanent. Le site Materielelectrique est aujourd’hui, avec plus de 180 000 clients, un des sites leaders du marché français de distribution de matériel électrique en ligne.

Les deux sociétés ont réalisé en 2018 un Chiffre d’affaires consolidé de plus de 17M€ dont une grande partie a été générée par le site Internet Materielelectrique.com.

David GERNEZ Directeur Général  de MAGELEC précise au sujet de l’Opération :

« Nous sommes très heureux de rejoindre le Groupe Richardson, avec lequel nous entretenons des synergies importantes sur la vente de négoce traditionnelle et la partie en ligne, puisque le groupe, bien installé en Ile-de-France, sert de nombreux clients en produits sanitaires susceptibles d’êtres intéressés par une offre complémentaire de matériel électrique. Nous pourrons également élargir rapidement notre offre en ligne grâce à leur large catalogue de sanitaire/chauffage.

Ce rapprochement avec Richardson devrait également nous permettre de continuer notre croissance via un soutien humain et financier, qui nous semble de plus en plus important, dans un monde qui évolue particulièrement vite chez les acteurs digitaux ».

RICHARDSON est une société de négoce en matériel et équipement de chauffage, climatisation, sanitaire, plomberie, dont le siège est à Marseille et qui est implantée dans la moitié Sud de la France, ainsi qu’en Ile de France, à travers 105 points de vente.

Elle poursuit un développement volontariste et rentable depuis plus de 160 ans, par extension de son territoire et de ses domaines d’activité et réalise un Chiffre d’affaires de 536 M€ (2017). Son capital est détenu par la famille fondatrice, qui garde une implication forte dans la stratégie de l’entreprise.

Le négoce en matériel électrique, bien qu’existant de manière marginale dans leurs activités, représentait un axe de développement stratégique qui a suscité leur intérêt pour cette prise de participation majoritaire. Le négoce en ligne faisant également partie de leurs objectifs de développement, l’expertise acquise  par les équipes Materielelectrique.com sur ces sujets a été un facteur déterminant de leur volonté de réaliser cette acquisition.

David Gernez reste actionnaire minoritaire et conserve la direction de l’entreprise aux côtés de son équipe composée aujourd’hui de 40 personnes.

Inscrite dans une vraie démarche de partage de compétences et de mise en oeuvre de synergies importantes, cette opération ouvre la porte à de nouvelles ambitions et à un potentiel de développement important.

Walter Billet Avocats  a conseillé les cédants et le management , MAGELEC dans l’opération. David GERNEZ Directeur Général de MAGELEC, a déclaré :

« Le cabinet Walter Billet nous a accompagné depuis le début de ce projet et a su nous aider à faire les bon choix dans des situations parfois complexes. Le cabinet, d’une très grande disponiblité, a parfaitement et immédiatement compris les enjeux qui étaient les nôtres dans le cadre d’un tel rapprochement. Nous sommes aujourd’hui convaincus que leur accompagnement nous a permis de réaliser cette opération dans les meilleurs conditions. Un grand merci à toute l’équipe ».

 

A propos de WALTER BILLET Avocats

Créé en 2015, le cabinet Walter Billet Avocats est dédié à l’accompagnement des entreprises et des fonds d’investissement dans les domaines du droit des sociétés (M&A, Private Equity), des technologies innovantes (en particulier informatique et internet), de la propriété intellectuelle et du droit social.

En 2019, Walter Billet Avocats accélère son développement avec 3 actualités majeures :

  1. Accueil de deux nouveaux associés en droit social : Carine Cohen et Francois Proveau (ex Latham & Watkins)
  2. Recrutement d’un troisième collaborateur afin de renforcer l’équipe Corporate : Margaux Deschamps
  3. Entrée dans le classement « Fusions & Acquisitions – Opérations inférieures à 200M€ » du magasine Option Finance / Opition Droit des Affaires

 Conseils cédants :

  • juridique : Walter Billet Avocats (Fabien Billet, François Proveau, Christophe Cussaguet)
  • financier : CAPSTONE Finance (Thaddée Willart , Vincent Boutillier, Louis Meurillon, Julien Joos)
  • Fiscal : Alexandre Polak

Conseils acquéreur :

  • juridique : BBLM Marseille (Myriam Cuvellier)
  • due diligence financière : ORIGA group (Frédéric Duchemin)